Privus
Asset Management
- Firma de asesoría basada en brindar soluciones, construidas sobre una plataforma de arquitectura abierta y relaciones directas con varios canales de servicio Internacional
- Conducido por un experimentado equipo de profesionales con una amplia carrera enfocada en las necesidades del inversor Latino Americano
- Contamos con un equipo de cumplimiento y operaciones para garantizar la confianza de nuestros clientes y agilizar los procesos de conducción de la relación
- Múltiples acuerdos de distribución con gestores de patrimonios off-shore y proveedores de soluciones en planificación patrimonial a personas y empresas.
- Acceso directo a gestores de activos profesionales que proveen la construcción, diseño de carteras y reequilibrio de las mismas acorde a las necesidades, estrategias y objetivos individuales de nuestros clientes.
- Somos parte del grupo CFP International, principal agencia de planificación financiera internacional con más de 20 años al servicio de clientes en América Latina, ubicada en los Estados Unidos de América.
Servicios
Gestión de Riesgos
Seguros de salud con cobertura local e internacional que garantizan el acceso a la mejor tecnología existente a nivel mundial, protegiendo la salud y el patrimonio familiar, sin importar lo crítico o costoso de un diagnóstico médico.
Seguros de Vida cobertura mediante un plan de aportes flexibles que le permite proteger financieramente a sus dependientes, sin preocuparse de complicadas cláusulas y exclusiones
Seguros de Accidentes compensación en efectivo para cubrir gastos inesperados que se deriven de un incidente que cause el deceso, desmembramiento, o incapacidad total y permanente del asegurado o sus dependientes.
Gestión de Activos
Planifique de manera segura y rentable el monto que necesita acumular para su plan privado de Previsión y/o capitalización.
Solución que permite solventar la educación universitaria de sus hijos de manera programada, y sin depender de grandes presupuestos.
Herramienta financiera ligada a fondos de inversión internacionales y ETFs, caracterizada por su alta diversificación y flexibilidad.
Gestión de Patrimonios
Producto de arquitectura abierta que permiten diversificar sus inversiones a través de una amplia gama de activos y mercados globales, que incluye Acciones, Bonos, ETFs, Fondos Mutuos y Notas Estructuradas, entre otros.
Gestión discrecional especializada de grandes patrimonios por segmento.
Planificacion patrimonial
Planificación de la transferencia de su patrimonio a sus herederos con el fin de asegurar que la misma se realice de acuerdo a sus objetivos, optimizando el pago de obligaciones fiscales.
Productos especializados que protegen el legado familiar, y simplifican la tarea de equilibrar la sucesión de bienes a los herederos cuando el patrimonio se compone de activos no líquidos. Estrategia mediante la cual un prestatario calificado (HNW) accede a financiamiento para pagar primas de seguros de vida, con el fin de minimizar las garantías externas y maximizar los retornos.
Sofisticada herramienta financiera ligada a banca privada, que permite resguardar su patrimonio, planificar su sucesión, y construir un futuro financieramente seguro para sus beneficiarios, volviendo eficiente la carga tributaria asociada a la rentabilidad de su inversión.
PROGRAMAS DE FIDELIZACION PARA EMPRESAS
Resguarda la estabilidad y continuidad de las operaciones de una compañía a través de planes de fidelización corporativos enfocados en:
Planes médicos con cobertura local e internacionales, especialmente diseñados para las necesidades de su empresa, que brindan acceso a sus funcionarios, a la mejor tecnología médica a nivel global, manteniendo importantes beneficios grupales y tarifas preferenciales.
Cobertura de vida mediante un plan de aportes flexibles que le permite proteger financieramente a sus colaboradores y al mismo tiempo generar un atractivo plan de ahorro para el futuro.
Planes de Inversión que le permiten acumular un capital determinado, transferible progresivamente a favor de sus Ejecutivos Clave, a manera de Bono de Lealtad y/o Fidelización, hasta el culmino de su contrato de trabajo.
EFICIENCIA FINANCIERA
Asesoría tributaria especializada en mantener una estructura fiscal eficiente.
El financiamiento de primas es una estrategia mediante la cual un prestatario calificado (HNW) accede a un financiamiento de terceros para pagar grandes primas de seguros de vida. Estos productos han sido construidos para minimizar las garantías externas y maximizar los retornos, lo que permite a las empresas aprovechar sus activos actuales, maximizando los rendimientos a través de un flujo de caja predeterminado.
Asesoría especializada para determinar el valor económico de una empresa o proyecto, partiendo de sus cifras financieras, planes de negocios, proyección de crecimiento y matriz de riesgo. Este minucioso análisis proporciona información para llevar a cabo procesos legales, sucesiones, estudios de capacidad de deuda, o conocer la situación financiera actualizada del patrimonio de una empresa.
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
Proteja la participación societaria y la continuidad de su negocio ante el fallecimiento prematuro de uno de los socios de la compañía, garantizando a la vez la estabilidad económica de los dependientes del socio fallecido.
Protección de su negocio ante la pérdida de un ejecutivo clave, protegiendo indirectamente a sus dependientes y, minimizando el impacto que este suceso podría generarle a la continuidad y productividad de la compañía.
