Inversiones
Nuestros servicios están diseñados para ser accesibles, sin importar tu ubicación en el mundo. Esta atención global asegura que siempre tengas acceso a nuestras soluciones y que recibas el apoyo necesario en cada etapa de tu camino financiero.
Nuestros servicios son transfronterizos, lo que nos permite atender a clientes en diversas jurisdicciones, y están diseñados para ser intergeneracionales, garantizando que las estrategias de planificación y gestión se adapten a las necesidades de cada generación dentro de una familia o empresa.
Portafolio de Inversiones
Producto de arquitectura abierta que permite diversificar las inversiones a través de una amplia gama de activos y mercados globales. Esto incluye acciones, bonos, ETFs, fondos mutuos y notas estructuradas, entre otros, permitiendo a los inversionistas seleccionar distintas combinaciones de activos para optimizar el rendimiento y gestionar el riesgo de su capital.
Banca Privada
La gestión discrecional se especializa en crear estrategias de inversión personalizadas, adaptadas a los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada cliente. Este enfoque segmentado no solo maximiza el potencial de crecimiento del patrimonio a través de un plan fiscalmente eficiente, sino que también ofrece una experiencia exclusiva y confidencial. Cada decisión se toma con la atención y el cuidado que nuestros clientes merecen, garantizando que su legado financiero se gestione de manera efectiva.
Planificación Patrimonial
Planificación de la transferencia del patrimonio a herederos, con el fin de asegurar que la misma se realice de acuerdo a los objetivos del propietario, optimizando el pago de obligaciones fiscales.
Testamentos y Fideicomisos
Documento legal que detalla cómo se debe distribuir el patrimonio de una persona después de su muerte. Incluye productos con estructuras legales que permiten gestionar y distribuir activos de manera controlada y eficiente, tanto durante la vida del creador y propietario del fideicomiso como después de su fallecimiento.
Estos instrumentos simplifican la sucesión de bienes a los herederos, especialmente cuando el patrimonio incluye diversos tipos de activos, ayudando a reducir la carga fiscal sobre la herencia y a maximizar la cantidad que recibirán los herederos.
Inversiones a través del Financiamiento de Primas
Método de financiamiento que permite a familias o socios de negocio de muy alto patrimonio financiar el pago de primas de seguros de vida, con el propósito de respaldar altos compromisos fiscales y proteger el patrimonio de futuras generaciones.
Seguro de Colocación Privada
Avanzada herramienta financiera de banca privada que permite resguardar su patrimonio, organizar la sucesión y establecer un futuro financieramente seguro para sus herederos, maximizando la eficiencia fiscal sobre la rentabilidad de sus inversiones.
PPLI es descrito como un poderoso instrumento financiero utilizado por individuos de alto patrimonio para preservar y hacer crecer su riqueza, al tiempo que proporciona valiosos beneficios fiscales.
